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OnePlatform環一 嶄新一站式金融業務及產品平台

07-03-2023
14 revised on 7feb23 環一


作為香港嶄新一站式金融業務及產品平台,「OnePlatform環一」【下稱’環一’】為持牌理財顧問和持牌金融機構擴大商機並提高業務生產力。根據貿發局於2020年的調查*顯示,近年粵港澳大灣區內地九市的消費者信心維持高水平,89%受訪者表示希望市場上有更多個性化理財規劃服務可供選擇,88%消費者表示未來會增加投資理財和保險在家庭理財組合中的比重,足以印證消費及零售金融市場於大灣區的龐大商機。環一早已洞悉先機,把握機遇,率先於前海設立據點,提供多元的投資理財服務,為大灣區的未來發展做好準備。

目前,環一母公司及其他聯繫公司為近20萬本港及內地客戶提供健康保障及財富管理服務^7,分銷及/或提供超過2,000款理財產品及/或服務^7,全港逾六分之一的保監持牌經紀使用環一的平台服務^8。環一旗下持牌理財顧問服務覆蓋的產品種類比獨立保險公司及銀行更為廣泛。一般而言,獨立保險公司只可銷售自己產品,而銀行則與保險公司合作,產品種類更少,而環一旗下理財顧問則不受此限,更為靈活自由。現時環一夥拍超過50間保險公司及強積金公司合作,提供覆蓋逾1,000款保險及強積金產品的理財顧問服務; 並與近40間基金公司合作,分銷逾800種基金;更涵蓋海外物業、按揭貸款、個人信貸及信託服務轉介等高達10種產品及服務種類^7。 


除了多元化的業務產品,環一亦為持牌金融機構及持牌理財顧問提供全方位銷售協作服務,包括全面的培訓方案、日常營運及法規諮詢服務等,讓他們專注與客戶建立良好關係,輕鬆無憂地拓展業務。環一特意為持牌理財顧問提供保險業監管局認可的牌照相關課程,銳意培訓專業的金融人才,確保能為客戶提供全面、專業及貼心的服務。


未來,環一除了繼續增加產品數目,亦希望促進理財顧問拓展業務,同時有意與中小型銀行合作,並逐步拓展業務版圖,開創更多商機。

環一是AGBA集團(NASDAQ:AGBA)旗下品牌之一,集團業務主要涵蓋企業對企業(B2B)平台、醫療保健及管理服務、金融科技及理財顧問服務等多個範疇,致力打造一個增長最迅速及最可信賴的平台,讓健康及財富管理更簡易。


註:
* https://research-prd.origin-aws.hktdc.com/tc/article/MzgwMjcwOTgw


(以下註解適用於上述「OnePlatform環一」或「環一」) 

1 保險及強積金計劃的經紀服務由環一財富管理有限公司提供,環一財富管理有限公司為持牌保險經紀公司(保監局牌照號碼:FB1452)及強積金主事中介人(強積金註冊編號:IC000579) 

2 基金產品及投資組合管理服務由環一資產管理有限公司分銷及/或提供,環一資產管理有限公司是持牌法團(證監會中央編號: AFQ784) ;

3 放債人業務(包括按揭服務)由環一信貸有限公司提供 (放債人牌照號碼:1207/2022);

4 純粹香港以外之物業代理業務,由環一國際地產有限公司提供;
5 其他不受規管的產品及/或服務由匯邦集團控股有限公司的附屬公司提供
6 醫療保健服務由匯邦集團控股有限公司的戰略伙伴HCMPS Healthcare Holdings Limited 及其有聯繫公司(統稱“HCMPS”)提供。 

(i) 分別由環一財富管理有限公司及/或環一資產管理有限公司在香港提供。 (適用於上述一站式金融業務及產品平台)
(ii) 分別由環一財富管理有限公司及/或環一資產管理有限公司在香港提供給其持牌代表。(適用於上述持牌金融機構及持牌理財顧問)


^備註:
7 數據為環一財富管理公司(「環一財富」),其母公司,及其母公司之其他子公司和關聯公司(合稱「本集團」之合併數據。

8 數據來源: 保險業監管局市場概覽




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