電台訪問
移動支付在內地已經非常普遍，不斷革新的移動支付方式及數字人民幣的推進，為行業帶來發展商機。移卡（9923）是一家以支付為基礎的領先科技平台，2022年面對疫情仍能在活躍支付服務商戶數目和基於應用程序支付日交易筆數峰值均創歷史新高。移卡去年開始市場策略重心轉變，重點發展到店電商服務，令集團客戶群體持續增長。移卡財務部財務總監黎進達在接受新城財經台《企業藍圖》上市公司訪問時表示，受惠於內地全面開放，線下消費復甦，預計2023年支付市場會持續增長，集團今年會繼續拓展到店電商服務，希望可以做到成交總額（GMV）翻倍，而且亦會努力拓展北美、東南亞及東亞等海外市場。
移卡是基於支付的科技平台，目標要為消費者以及商戶創造價值，建立一個可拓展的生態系統，幫助消費者以及商戶之間進行可靠和快捷的支付交易。移卡的三大業務包括：一站式支付服務、到店電商服務及商戶解決方案。
移卡在2022年收入達到34.18億元人民幣，按年增長11.8%，其中一站式支付服務的收入按年增長21.4%，達到27.54億元人民幣；到店電商服務的收入按年增長139%，超過3.54億元人民幣。集團整體活躍支付服務商戶數按年增長11.4%至超810萬家。
根據易觀分析發佈之《中國產業支付專題分析2021》報告，按綜合能力（包括交易規模及所服務商戶數目）計算，移卡位居中國非銀行獨立二維碼支付服務市場第一。
繼續鞏固二維碼支付市場龍頭地位
據艾瑞諮詢，2022年協力廠商移動支付交易規模將達到325.6萬億元，2020-25年複合增速達到12.9%。所謂的協力廠商，就是至具備一定實力和信譽保障的獨立機構，協力廠商基本上採用與各大銀行簽約的方式，通過與銀行支付結算系統介面對接而促成交易雙方進行交易的網路支付模式，簡而言之，就是買家和賣家之間建立的一個中立的支付平台。
截至2023年1月底，全國共有約1.7億家個體工商戶，當中直接用銀行的約佔20%至30%，用個人碼的約佔25%，還有10%至20%左右的下沉農村市場還是主要以現金交易。
黎進達認為內地有大量潛在可拓展市場。因為支付市場的競爭白熱化，2023年初第五批支付牌照續展結果也已公布，21家中只有12家成功續展，所以黎進達認為支付行業的牌照資源更稀缺，流量繼續向持牌機構集中。
黎進達表示，集團會繼續推進與銀行的合作，這樣就可以快速獲取大量新的客戶與商家，通過移卡的雲平台賦能給超過3000家SaaS、ISV（獨立軟件廠商）、四方支付、金融機構等合作夥伴，以標準化的介面輸出一站式的支付解決方案。而在市場拓展方面，移卡將在全國超300個城市建立銷售管道，並且與接近1.8萬家銷售代理和銷售合作夥伴進行合作，未來移卡將進一步利用自己的渠道優勢去拓展商家。
黎進達預期，今年市場的總支付交易量（GPV）仍會有雙位數增長，內地官方指引是2.7萬億元至2.9萬億元人民幣，主要是預計得益於線下消費的復蘇和疫情的結束，同時亦預計移卡在二維碼支付的行業龍頭地位將更進一步鞏固。
市場復甦快 推優惠引中小企商戶進駐
一站式支付服務是移卡業務的基礎，將中小型商戶與消費者連接起來，該業務使用者體量以及業務規模保持高速增長，2022年集團總支付交易量（GPV）按年增長5.1%，至超過人民幣22,326億元，其中69.9%為基於應用程式的支付，較2021年增加9.4個百分點；活躍支付服務商戶數同比增長11.4%至超810萬。
今年以來，移卡在前兩個月的表現印證了行業復甦以及龍頭地位得到鞏固。第一季度，移卡到店電商GMV達到13.45億元人民幣，按年增長141.8%；一站式支付服務的GPV達到6754億元人民幣，按年增長24%。
黎進達表示，疫情反覆的情況下，集團GPV按年增長5.1%，增速高於行業，主要是因為業務廣泛分佈於國內超300個城市，高地域分散度令集團較好地抵禦了局部疫情反彈的影響。在2022年底，內地逐步全面放鬆疫情監管，線下消費逐漸恢復，黎進達預計2023年會帶動更高速的GPV增長。
到店電商有望實現GMV翻倍增長
至於到店電商方面，亦是集團重點發展的領域。2022年，移卡到店電商服務的GMV超人民幣33億元，同比增長733.1%，訂單數量近3,700萬筆，同比增長305.0%；存貨單位(SKU)超過40萬個，同比增長154.5%。
黎進達指出，移卡出於在本地生活市場深耕的長遠考慮，集團非常重視在經濟不確定的情況下給予商戶更多支持。因此移卡於2022年下半年向商戶收取較少的佣金，幫助商戶度過難關，並吸引使用其他平台提供商的新商戶入駐。
黎進達補充，到店電商方面，2023年的策略是在保證不虧損的情況下快速擴大業務規模，2023年沒有明確的GMV指引，但內部是要努力實現GMV翻倍，同時在模式上通過直營和合作的方式擴大移卡本地生活生態。
移卡在本地生活服務商有超過5,000家，其中不乏在某些特定領域、地域、品類等佔優勢的小團隊，移卡將會通過與他們合作，快速建立移卡在全鏈路服務、地區滲透、全品類覆蓋上的優勢。
為了爭取更多的客戶，移卡與全國逾百家銀行開展深度合作，進一步降低了獲客成本，提高了商戶留存率。期內活躍交易商戶數同比增長11.4%至810萬。黎進達認為，中小商戶普遍生命週期不長，通常在3至5年，但因為支付網路覆蓋，新開商戶也可以很快轉化。集團預計未來商戶仍會保持增長。
AI生成內容幫助降本增效
移卡到店電商業務目前客戶數量也達到10萬量級，佔集團整體大盤還很小的比例，但增長空間很大。本地生活行業變化快，黎進達認為未來發展以及政策取態，要看市場情況。
此外，移卡為了提高效率，採用人工智能（AI）生成內容，方便商戶推廣。據黎進達指，移卡有強大的商戶供給以及品牌知名度，宜家能力高，因此可以降低向社交媒體KOL支付的佣金。
而移卡亦有自己的AI Lab（人工智能實驗室），在AI生成內容(AIGC)產品應用的基礎上測試更廣泛的AI能力，目前已開發有超過10種功能的AI工具，通過AI文案生成工具和AI雲剪輯工具自動生成推廣文案和短視頻，效率分別提升了30%及70%，並豐富了內容基礎，有效降低了製作成本。而到店電商業務的毛利率由2022年上半年的57.1%增至2022年下半年的75.8%。
另外，黎進達透露，公司在2022年專注培養商戶的使用習慣。商戶解決方案的商戶數目於2022年超過120萬家。疫情的反復和嚴格的防控措施給中小商戶帶來了很大的挑戰，中小商戶對於數位化解決方案的付費意願降低。不過集團認為商戶因為疫情導致的付費意願的降低是暫時的。
積極開發海外市場
談及未來發展，主要有兩個有利因素支持移卡的發展。
首先，數字人民幣支付場景的拓寬，有利移卡在內地市場的拓展。自2019年年底以來，人民銀行先後於深圳等地開展數字人民幣試點測試，並逐步擴大至其他地區。
黎進達指出，移卡積極把握市場的新機遇，擴大一站式支付服務的業務版圖。移卡參與數位貨幣(DC/EP)技術標準規劃設計及與多家全國領先的商業銀行合作，豐富應用場景試點，包括交通出行、餐飲住宿、購物消費、旅遊觀光、醫療衛生、通訊服務、票務娛樂、政務服務等領域。
除了內地市場，移卡已經進軍海外，並獲得美國、新加坡及中國香港支付相關牌照，將支付服務複用到海外市場。
黎進達表示，正在積極拓展北美、東南亞及東亞市場，並在美國、新加坡、中國香港等地申請支付牌照。目前，移卡在新加坡、日本等地已有相關主體，並在當地初步開展業務。移卡亦逐步與海外電子錢包、信用卡組織、當地銀行等渠道建立合作關係，從而積極構建海外業務的基礎設施。
黎進達指，移卡持續佈局跨境支付業務，從海外收款、收單等多角度切入，尋找海外一些能夠與集團產生協同效應的投資並購標的，以滿足市場的需求。
想了解更多移卡的發展規劃以及策略，歡迎收聽本期企業藍圖。
【關於 #企業藍圖】
《企業藍圖》為新城財經台《104投資總部》環節，節目逢星期日晚上11:30-12:00播出。《企業藍圖》主要訪問上市公司管理層，透過訪問深入不同行業的發展趨勢，了解公司的財務狀況、盈利模式、營銷策略以及未來發展部署。除了上市公司外，節目亦會訪問初創企業以及在各領域有傑出表現的公司。
