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愛奇藝護城河逐步建立

08-03-2024
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愛奇藝(IQ)剛發布截至2023年12月31日未經審計的第四季度和全年財報。財報顯示,愛奇藝全年總營收319億元人民幣,同比增長10%。愛奇藝基於非美國通用會計準則財務指標(簡稱Non-GAAP)的全年運營利潤為36億元人民幣,同比增長68%,連續兩年實現規模化運營盈利。公司的護城河似逐步建立。

愛奇藝2022年業績實現標誌性逆轉,到了2023年,電視劇《狂飆》的大火,為愛奇藝的一年開了個好頭。事實上,2023年連續四個季度的穩定發揮,創造了歷史最佳年度業績表現,更重要的是,對於會員這一營收中佔比最重的業務,愛奇藝實現了其指標的關鍵突破——財報顯示,愛奇藝月度平均單會員收入(ARM)連續五個季度保持環比增長。

這意味著,愛奇藝此前的提升自製優質內容的策略得到了驗證,爆款內容加持,會員服務不斷發力,愛奇藝迎來了長視頻的時代。

無論是會員還是廣告營收,對於愛奇藝來說,一切收入的基礎都是優質爆款內容。愛奇藝數年來一直持續製作精品內容,構建了龐大的內容庫。自2021年底愛奇藝從追求規模轉向追求利潤以來,更聚焦主業和頭部內容的「高品質發展」成為其策略核心。

延續2022年的爆款能力,2023年《狂飆》、《長風渡》、《蓮花樓》、《甯安如夢》內容熱度先後破萬,保持每季均有爆款推出。《不完美受害人》、《田耕紀》、《無所畏懼》、《種地吧》、《樂隊的夏天3》等,領跑當期劇集和綜藝市場大盤。雲合資料顯示,全年上新劇集有效播放排行榜前10位中,愛奇藝佔七席。

持續輸出高品質自製內容是愛奇藝的立身之本,同時,如何利用好這些爆款劇集,推出IP衍生、售後服務也成了愛奇藝不斷增強會員忠誠度的重要手段。

財報顯示,愛奇藝持續聚焦服務忠實會員獲得的良好收入增長成效,以及用戶對IP衍生品的消費熱情。

最新的財報數據已經印證了愛奇藝策略的有效性。它的成功也似乎印證了長視頻平台已經進入關注「會員黏性和用戶價值獨特性」的新階段。在這個新階段平台不僅要有能力推出內容、獲取流量,同時更需要依靠創新行銷能力、生態服務能力和品牌影響力,讓會員更願意長期續訂,讓平台獲得更多元的IP開發收益。

作為核心業務,愛奇藝會員業務的目標是推動長期可持續的會員收入增長。2023年愛奇藝會員服務營收203億元人民幣,按年增長15%。

其中,愛奇藝第四季度會員服務營收48億人民幣。ARM和會員生命週期是現階段關注重點,也是實現會員長期經濟價值核心驅動力。第四季度ARM同比增長13%,達到15.98元人民幣,創歷史新高,也是該指標連續5個季度按季增長。

第四季度愛奇藝日均訂閱會員數為1.003億,截至2023年12月31日的訂閱會員數為1.011億。第四季度,愛奇藝年卡用戶佔比較上年同期明顯提升。

心安自在

2023年是疫情後消費持續復蘇的一年,也是消費分級加劇的一年,在消費市場中,高端和低端消費需求並存,且都有增長的趨勢。客單價增長也可能是顧客一次性下單的服飾件數多了,可能是以前一次買三件到現在一次買五件,並不是消費者不注重低價和優惠,唯品會自營折扣模式可以提供更多低價的買斷商品。

公司預計公司2024年用戶購買單價、頻次等不會太受影響,並指出,預計2024年第一季度,公司總淨營收將在275億元至289億元人民幣,同比增長約0%至5%。