對客戶而言，選擇理財顧問取決於其專業性及服務質素，周大福人壽保險有限公司 (「周大福人壽」) 在保險行業中率先將旗下理財顧問重新定位為「人生規劃師」，為客戶全面規劃人生。同時，周大福人壽結合周大福集團多元業務體系的雄厚資源，滿足客戶在生活、成長、健康及傳承等不同階段的需要。
重視團隊凝聚力及能力 以競賽及科技提升專業水平
周大福人壽深明專業性及服務品質對營銷尤為重要，故非常重視人才培訓，鼓勵人生規劃師參加各種競賽和獎項以提升整體營銷團隊質素。周大福人壽首席營業總監蘇芷君表示，透過競賽文化不僅能鼓勵團隊成長，也有助提升其信心，促進個人及事業的發展。
隨著數碼化趨勢，周大福人壽同步將科技應用擴展到人才培訓，保持行業的競爭力。周大福人壽領先行業，引入各種科技工具為人生規劃師進行培訓，其一是靈活運用人工智能，利用量化數據填補了傳統培訓的不足，再結合大數據分析，為人生規劃師提供個人化的培訓課程，提升銷售及溝通技巧。其二是引入虛擬實境(VR)體驗區，當中設有不同遊戲，讓用家以第一身角度體驗人生各個階段的需要，並體會風險管理的重要性，加深對不同客戶的理解，為客戶安排適切的財務策劃方案。
無懼人才流失 更積極吸納優秀新血
面對近年保險從業員流失率上升，周大福人壽以持續培訓減少流失，並以「LEAP 企業家發展計劃」吸引生力軍。周大福人壽深信，客戶體驗及產品研發必須配合人才培訓才得以發揮企業實力。周大福人壽透過持續培訓，提升人生規劃師整體專業水平及競爭力，減少流失。同時，為吸納人才，周大福人壽針對年輕人多樣化的需求，制定了「LEAP 企業家發展計劃」，旨在協助高潛力的財務策劃專才快速躍升為業界領袖，透過專業知識、財務分析及溝通技巧等全面培訓，讓人生規劃師能夠更快地適應市場需求，提升競爭力。
近年，大灣區成為香港保險業未來的發展重點，周大福人壽希望將行業的發展潛力傳遞給更多人才，為每位新晉人生規劃師量身定制專屬的育才計劃，確保每一位人才都能經過全方位的適切培訓，成為專業的人生規劃師。
周大福人壽保險有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）
