在亞洲高淨值人群不斷增長、家族傳承需求日益多元的大背景下，香港正憑藉其獨特優勢成為亞洲家族辦公室最炙手可熱的目的地之一。《亞洲財富管理2024趨勢報告》顯示，未來十年，大中華區將有超過17萬億美元的財富完成代際傳承，香港作為「境內外資產連接樞紐」的角色愈發凸顯。昇世集團迅速崛起，以全方位的專業服務和一站式家辦平台，成為越來越多超高淨值客戶在港設立家族辦公室的首選合作夥伴。
「我們不只是提供地點設家辦，更是為客戶提供能承載家族願景與世代傳承的結構性解決方案。」香港昇世副主席馮嘉諾博士在接受《新城理財》專訪時表示，「香港仍然是亞洲最有條件為超高淨值（UHNW）客戶提供『真正意義上的家族辦公室服務』的城市。」
需求爆發：財富保值與家族傳承
隨著「雙迴圈」政策引導和財富向下一代轉移的加速，中國超高淨值家族對家族辦公室的需求逐步擴展到「家族治理」與「精神傳承」。馮嘉諾指出：「家族辦公室不再是純粹的投資機構，而是家族理念的守護者。客戶關注的不僅是財務增長，還包括家風建設、家族憲章、跨境身份、稅務架構等綜合傳承工程。」
昇世集團提供一整套端到端、一站式的服務，包括協助客戶在港設立家族辦公室、身份規劃、信託結構設計、跨境稅務安排等，涵蓋財富保護、價值傳承與家族文化三大核心維度。「客戶抵達香港，我們就能為他打通全部流程，無需四處奔走找律師或基金經理——我們全包。」馮博士補充道。
定制化解決方案與資產規劃
昇世集團專注於為家族提供定制化的解決方案，考慮資產的保值增值及家族成員之間的和諧傳承。通過深入分析每個家族的獨特情況，結合全球金融市場動態，為客戶量身打造專屬的家族辦公室架構。在家族傳承方面，昇世團隊協助家族制定清晰的傳承機制，確保財富能夠平穩交接至下一代。
在資產規劃方面，昇世集團憑藉其全球投資視野，為客戶提供全方位的資產配置建議。馮博士指出：「我們根據客戶的家族目標、風險承受能力與財富規模，制定多元化的資產配置方案，涵蓋股票、債券、私募基金等多個領域。」
此外，昇世還提供專業的稅務籌畫服務，確保家族財富在傳承與運營過程中能夠實現稅收優化，降低不必要的稅務負擔。
全球平台能力與全牌照架構
作為昇世集團在大中華區的重要戰略據點，香港昇世彙聚了集團全球的資源，涵蓋財富管理、資產管理等多項服務。香港昇世擁有多項牌照，包括證券交易、資產管理等，並持有香港保險業監管局的保險仲介牌照。
「我們可以在香港、迪拜和新加坡三地自由切換，為客戶提供全球資產配置與分散化風險方案，確保『一辦三地聯動』的落地。」馮博士表示。「真正成熟的家族辦公室，從來不是單地部署的。」
人才培育：家族辦公室的「隱性資產」
香港昇世並不滿足於服務客戶，更著力於培育和儲備下一代財富管理精英。2025年5月啟動的「昇世研修 – 家族辦公室研習計劃 2025」，是專為中港地區高淨值家族後代與精英學生量身定制的實習課程。
該項目為期五周，內容涵蓋家族信託、稅務規劃等核心議題，並通過走訪香港交易所等機構，結合模擬操作與專題工作坊，真實還原家族辦公室的運作邏輯。
馮嘉諾指出：「我們不僅提供講座，而是把行業最真實的一線操作交到他們手裡。」2025年該項目吸引超過70位來自中港兩地的優秀畢業生參與，為香港培育新一代金融人才奠定基礎。
展望未來：打造亞洲家族辦公室旗艦品牌
昇世香港將持續圍繞「家族辦公室服務+全球金融資源整合」雙輪驅動，打造亞洲一流的家族辦公室平台。馮博士強調：「我們的目標是在未來五年內，幫助超過100個家族在香港及新加坡成功搭建符合其家族願景的定制化辦公室。」
更新時間: 2025-06-02 
更新時間: 2025-06-02 
