隨著超高淨值家族對財富管理的需求愈發複雜，家族辦公室正面臨平衡效率、透明度與個性化服務的挑戰。傳統營運模式在應對多元資產、爆炸性資訊成長及跨世代家族成員需求方面，逐漸顯得力不從心。近年人工智慧 AI 的成熟應用，正悄然改寫家族辦公室的競爭規則，推動著一場深層次的靜默革命。
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威廉·亞伯特·阿克曼（William Albert Ackman，1966年5月11日－）是美國億萬富翁對沖基金經理，是基金管理公司潘興廣場資本管理公司（Pershing Square Capital Management）的創始人兼首席執行官。截至2024年6月，福布斯估計阿克曼的淨資產為93億美元。作為價值投資者，Ackman也是巴菲特的忠實崇拜者。
瑞銀發表最新全球財富報告，2023年香港成年人平均財富按年增超過5%，達58.2萬美元（約454萬港元），排名全球第三，僅次於瑞士及盧森堡；港人財富中位數亦回升2.2%至20.69萬美元（約161萬港元），位列全球第四。此外，去年香港有62.9萬人財富達百萬美元，與2022年相若，瑞銀預計，到2028年相關數字料增17%。
當家族企業還在萌芽初階時，很多的事情都可以很隨便，也沒有什麼的規矩。但隨著家族企業的發展和壯大，便需要一套預先寫下來規矩讓每位家族成員都清楚知道大家的權責
香港大力推動金融科技之下，過去幾年間，各大銀行的手機服務程式所涵蓋的服務愈來愈多，並且逐漸成為客戶處理簡單業務的主要途徑。中信銀行（國際）的inMotion動感銀行手機應用程式，成為該行客戶參與銀行業務的主要方式。
