按我們說法，傳承好比是一個資源整合和共享的過程，目的就是把家族內的顯性和隱性資源順利地交往下一代手中，以達至家族長青，世代延綿。要做到有效的傳承，必須要有一個家族治理的機制，可視之為藍圖網領之類，也像在企業中作戰略規劃，從設計到實務，從上到下，由左至右，把不同的結和節連在一起。縱使都是一家人，也不能不注重細節，理順每一環節中的矛盾，求同存異，方能傳承。
說白了，成立家族辦公室從學術的角度來說，並不完全等同了履行家族傳承的使命，相反甚至說不上是開始。家族辦公室的操作就彷如自家的私人銀行一樣，提供投資，財富和資產管理。基本上是一個功能上的設置，並沒有內涵也沒有靈魂，徒是一個理財工具，不懂解決，也不會解決人的問題，特別是牽涉到家人及親情等非錢財性質的家族問題。
