按我們說法，傳承好比是一個資源整合和共享的過程，目的就是把家族內的顯性和隱性資源順利地交往下一代手中，以達至家族長青，世代延綿。要做到有效的傳承，必須要有一個家族治理的機制，可視之為藍圖網領之類，也像在企業中作戰略規劃，從設計到實務，從上到下，由左至右，把不同的結和節連在一起。縱使都是一家人，也不能不注重細節，理順每一環節中的矛盾，求同存異，方能傳承。
說白了，成立家族辦公室從學術的角度來說，並不完全等同了履行家族傳承的使命，相反甚至說不上是開始。家族辦公室的操作就彷如自家的私人銀行一樣，提供投資，財富和資產管理。基本上是一個功能上的設置，並沒有內涵也沒有靈魂，徒是一個理財工具，不懂解決，也不會解決人的問題，特別是牽涉到家人及親情等非錢財性質的家族問題。
有效的家族治理機制正是傳承中的關鍵點
我們華傳的看法就是家族傳承不是一個家族辦公室所能概括。傳承的成功並不只是用金錢來衡量，傳承需要有一個機制來保障，否則失焦。這個機制應包含正式和非式家族治理的兩部份。簡單來說，正式治理代表著法和理，而非正式的則是情和愛。兩者需合二為一，剛柔並濟，才能大機會構建出一個有利家族傳承的平台。
正式治理又較非正式治理機制更為受家族重視，最常見採用的是家族憲法，透過文字的約定對下一代的財富乃至生活的模式作出種種規範。雖有一定的成效，但難免有時或會過了火位，招來家族間的糾紛，上代或下代的誤解，結下了樑子。
我們更相信家族傳承不能缺乏情和愛的一面。非正式治理機制正好補充上這一點。在我們的研究結果中，清楚地顯示出在華人家族傳承中只講理卻不講情是行不通的。在集體是主旋律的華人社會中，我們在家族傳承上宜多用身教影響下一代，達成兩代或三代的共識，而非硬崩崩的從上而下。
【關於 香港恆生大學華人家族傳承研究中心聯合主任 鄺家麒博士】
鄺家麒博士為香港恒生大學商學院華人家族傳承研究中心的聯合主任和創業管理理學碩士課程主任。曾任教粵港兩地包括香港理工大學和華南理工大學等多所區內知名的院校，也兼任中山大學管理學院和嶺南(大學)學院的研究生課程外教一職。除主講創業行銷、商業行銷和零售及渠道管理等科目外，同時指導工商管理博士生的畢業論文。鄺博士近年的研究，聚焦於家族資本和家族治理機制上的前沿探索，也旁及企業戰略、商業論理等領域，著作散見於歐美各大學術期刊內，也在海內外的學術會議上作專題報告，並撰寫教學案例。除了兼顧日常的教學與研究工作，鄺博士也承接由企業、商會和政府等不同機構委託的顧問工作，運用專業的知識協助高階管理人員完成任務。鄺博士是2019/20學期的大學卓越教學獎得主。
