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永明香港與恒生大學專業進修學院合辦 全港首個「當代高淨值人士財務策劃及家族辦公室培訓課程」

19-01-2024
永明香港-香港恒生大學-家族辦公室

香港永明金融有限公司與香港恒生大學專業進修學院,已於1月16日完成簽署儀式,推出全港首個「當代高淨值人士財務策劃及家族辦公室培訓證書課程」,全方位針對高淨值人士客戶的獨特需要,一起推動香港家族傳承,提升旗下理財顧問、經紀及後勤僱員的專業知識。培育及吸引更多與時並進的保險業前線及後勤人才,共同發展及推廣香港高資產淨值及家族辦公室配套服務,而永明香港更是全港第一間保險公司與本地大學合作推出當代高淨值人士財務策劃及家族辦公室培訓證書課程。 雙方共同特別設計一系列專業課程,為業界提供一個理論與實踐並重的增值途徑。

該課程分為基礎、進階及專業三個級別,加入更多針對高淨值人士所需,永明香港透過恒大專業進修學院華人家族傳承研究中心, 在家族辦公室及家族傳承學術上的研究、數據及資源, 為永明香港的理財顧問, 經紀及後勤員工提供及鞏固知識、強化技能和見解,以應對並有效滿足高資產淨值客戶的各種需求,從而提升前線及後勤員工的專業度及競爭優勢。建立一個分享專業知識的平台,藉此增進一系列的財務策劃及專業知識,推廣保險在保存財富、累積財富、傳承財富、ESG永續投資策略、遺產規劃、家庭及企業傳承規劃在家族傳承理念及實行中所發揮的重要作用。課程內容更包括企業及高管要員保險、信託、稅務、保存財富與累積規劃、遺產及家庭及企業傳承規劃等等與家族辦公室配套服務等相關專業知識,此外,課程更特別涉及關注健康管理、人際關係等在傳承和處理家族辦公室議題, 家庭和諧價值觀念上, 令到家庭、家族企業更有效傳承的全方位獨特課程。永明香港以此信念去推動這一個課程,讓參加者持續協助客戶,推動家族承傳,令高資產淨值客戶能夠得到更專業, 更到位, 更優質的全面理財配套及服務。而參加者在完成課程後將獲得由永明香港及恒生大學專業進修學院聯合頒授的課程證書,踏上專業階梯。協助保險從業員提升知識,培育及吸引更多的人才, 達至永明香港能提供的客戶服務,進入一個新里程,讓客戶獲得更深更濶的全方位理財。

首階段恒生大學專業進修學院將於今年為永明香港提供一系列課程,預計有數千名業界從業員受惠;不斷擴大整個培訓的覆蓋範圍,協助保險從業員提升知識外,更有助促進整體行業發展。參加者在完成課程後將獲授課程證書,踏上專業階梯。

永明香港亦全力支持與新城財經台及香港恒生大學合作於3月4日合辦香港首屆亞太區家族辦公室發展論壇,邀請特區政府官員、財金業界翹楚、經濟學者、專業服務提供者、本港望族成員及港、澳、灣區企業家等出席,以探討多個家族辦公室重要議題。



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