當家族企業還在萌芽初階時，很多的事情都可以很隨便，也沒有什麼的規矩。但隨著家族企業的發展和壯大，便需要一套預先寫下來規矩讓每位家族成員都清楚知道大家的權責

永明香港更是全港第一間保險公司與本地大學合作推出當代高淨值人士財務策劃及家族辦公室培訓證書課程。 雙方共同特別設計一系列專業課程，為業界提供一個理論與實踐並重的增值途徑。

理想的接班人選一般被認定須有良好的領導力，能令僱員信服，也喜歡做生意並擁有一份很想把家族生意做好的幹勁。