按我們說法，傳承好比是一個資源整合和共享的過程，目的就是把家族內的顯性和隱性資源順利地交往下一代手中，以達至家族長青，世代延綿。要做到有效的傳承，必須要有一個家族治理的機制，可視之為藍圖網領之類，也像在企業中作戰略規劃，從設計到實務，從上到下，由左至右，把不同的結和節連在一起。縱使都是一家人，也不能不注重細節，理順每一環節中的矛盾，求同存異，方能傳承。
說白了，成立家族辦公室從學術的角度來說，並不完全等同了履行家族傳承的使命，相反甚至說不上是開始。家族辦公室的操作就彷如自家的私人銀行一樣，提供投資，財富和資產管理。基本上是一個功能上的設置，並沒有內涵也沒有靈魂，徒是一個理財工具，不懂解決，也不會解決人的問題，特別是牽涉到家人及親情等非錢財性質的家族問題。
有效的家族治理機制正是傳承中的關鍵點
我們華傳的看法就是家族傳承不是一個家族辦公室所能概括。傳承的成功並不只是用金錢來衡量，傳承需要有一個機制來保障，否則失焦。這個機制應包含正式和非式家族治理的兩部份。簡單來說，正式治理代表著法和理，而非正式的則是情和愛。兩者需合二為一，剛柔並濟，才能大機會構建出一個有利家族傳承的平台。
正式治理又較非正式治理機制更為受家族重視，最常見採用的是家族憲法，透過文字的約定對下一代的財富乃至生活的模式作出種種規範。雖有一定的成效，但難免有時或會過了火位，招來家族間的糾紛，上代或下代的誤解，結下了樑子。
