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第三方理財 畫上了句號

18-04-2024
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近排保險業界勢如瘋虎的話題,總是離不開「保監局與廉署首次採取聯合行動」打擊懷疑向內地旅客無牌銷售保單,2024年4月11日保險業監管局公布與廉政公署首次採取聯合行動,打擊專門向內地客戶提供無牌銷售保單的貪污及違規行為。

有如電影橋段「金手指」,金融市場豪氣勃發食大茶飯,現實中今次事件有如一石激起千層浪,睇來保險業界又要進行一次史無前例清洗太平地的聯合大行動。

有讀者問「什麼叫第三方理財?」
不如大家先看看一些網上的美麗介紹,作為曠世奇才的第三方理財顧問,他不代表基金公司、銀行或保險公司,而是站在一個「公正的立場」上,按照客户的「實際」情況,協助客户分析個人財務狀況及未來的理財的規劃需求,通過科學的電腦系統,用先進的數據分析,讓個人理財方案落實到各種金融衍生工具。

第三方獨立理財顧問先對客户的基本情況進行分析,包括客户的資產狀況,投資額度和理財方向,根據各項細節情況為客户製訂財富規劃,提供理財產品,實現客户的財富目標。第三方獨立理財顧問完全從客户的「自身利益」出發,第三方理財顧問經常在五星級酒店舉辦講座,講者與大家分享自己的心得,傳遞理財的重要概念,滿足人們對於理財產品的渴求。